Finward è uno studio di consulenza finanziaria indipendente a Verona.
Il nostro Family Team di consulenti finanziari supporta privati e imprese nella gestione del patrimonio, con l'obiettivo di mettere al primo posto gli interessi dei propri clienti ed eliminare le complicazioni e le difficoltà relative alle scelte di investimento.
Lavorando in completa autonomia e senza alcun vincolo economico con banche o istituti di credito, i clienti mantengono il controllo dei loro investimenti, che vengono studiati e pianificati in base agli obiettivi primari degli investitori.
Finward: il tuo consulente finanziario indipendente a Verona
Siamo un team di esperti consulenti finanziari a Verona, specializzati nella pianificazione degli investimenti nel rispetto degli obiettivi finanziari e personali dei nostri clienti.
Ci impegniamo per offrire un servizio personalizzato e su misura, basato sulla nostra esperienza nel settore.
Vediamo insieme il metodo di Finward per entrare maggiormente in sintonia con il nostro modo di lavorare e con i nostri step operativi.
La Consulenza finanziaria di Finward: parliamo di metodo!
La consulenza di Finward è sinonimo di metodologia e precisione. Grazie al sistema di gestione aggregata delle posizioni di investimento dei clienti, è possibile avere una visione totale del patrimonio e un controllo costante di strategie, rendimenti e costi finanziari.
Analizzando l'intera offerta finanziaria, Finward seleziona i migliori strumenti per costruire Asset Allocation performanti ed efficienti.
Inoltre, la consulenza di Finward offre costi inferiori rispetto alla tradizionale gestione bancaria e assicurativa, garantendo così un valore aggiunto al cliente.
Grazie alla metodologia adottata, Finward rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un servizio di consulenza finanziaria a Verona di elevata qualità.
Consulenza Finward: come lavoriamo?
La consulenza Finward è un servizio che offre una vasta gamma di soluzioni di investimento personalizzate. Il nostro approccio si basa sulla stretta collaborazione con i nostri clienti, affinché siano sempre aggiornati sulle variazioni del loro portafoglio di investimenti.
Ogni settimana forniamo briefing tecnici che permettono di capire l'evoluzione del contesto macroeconomico e di adattare tempestivamente le loro scelte di investimento.
Inoltre, garantiamo una comunicazione puntuale delle variazioni sulla composizione degli investimenti e inviamo le raccomandazioni di investimento alla banca per conto del cliente, con specifica delega autorizzativa.
Infine, offriamo una reportistica chiara ed avanzata, oltre alle analisi della situazione finanziaria globale.
Per maggiori approfondimenti scopri la nostra consulenza.
Fasi operative. Come si articola il nostro servizio di Consulenza Finanziaria Indipendente
La nostra Consulenza Finanziaria Indipendente si articola in diverse fasi per garantire un servizio personalizzato ed efficiente.
Il primo step è l'incontro preliminare con il cliente, fondamentale per conoscere le sue esigenze ed obiettivi di investimento, nonché per definire il suo grado di propensione al rischio.
Procediamo all'analisi del Portafoglio volta ad individuare eventuali inefficienze relative agli strumenti finanziari utilizzati e determinare il peso dei costi.
In seguito, passiamo ad una analisi macro della composizione degli investimenti in essere, al fine di individuare eventuali disallineamenti con la strategia complessiva.
Valutiamo le condizioni di negoziazione applicate al cliente dalle controparti bancarie ed eventualmente le rinegoziamo.
Elaboriamo un programma d'azione e ottimizzazione, sostituendo gli strumenti non adeguati o troppo correlati presenti nelle diverse posizioni bancarie del cliente e ripristinando l’equilibrio complessivo.
Monitoriamo costantemente l’asset allocation e la modifichiamo in base all'evoluzione del mercato e alle variazioni dei tuoi obiettivi.
Inoltre, forniamo una visione “aggregata” del patrimonio allocato su diverse banche, attraverso un sistema di rendicontazione avanzata che permette una valutazione complessiva e unitaria delle varie posizioni.
Scopri come si articola il servizio.
Il Check up finanziario.
Una soluzione della consulenza finanziaria indipendente
Capire lo stato di salute dei propri risparmi è essenziale per proteggerli e farli crescere. Grazie al checkup finanziario, è possibile verificare le commissioni pagate, conoscere il rischio degli investimenti effettuati, controllare la volatilità e la concentrazione di portafoglio.
I vantaggi immediati del check up sono molteplici. Si può:
risparmiare ottimizzando i costi
eliminare titoli troppo rischiosi o non adatti al portafoglio nel suo complesso
proteggere i propri risparmi da investimenti inefficaci e aumentare le probabilità di rendimento e rivalutazione.
avere un giudizio indipendente e obiettivo sui propri investimenti, il che permette di prendere decisioni informate e consapevoli.
Fare un check up può essere il primo passo per migliorare la tua situazione finanziaria e patrimoniale. Ecco perché Finward ti offre gratuitamente questo servizio. Grazie alla nostra mappatura del patrimonio, potrai comprendere la composizione dei tuoi investimenti, la strategia che hai adottato e verificare la presenza di prodotti inefficienti e costi nascosti.
In questo modo, quantificheremo l'impatto negativo che questi elementi hanno sul tuo rendimento complessivo e porteremo il portafoglio verso l’ottimizzazione, proponendoti delle soluzioni totalmente indipendenti.
Richiedi il tuo check up finanziario.
I Servizi di consulenza finanziaria per le PMI
Le imprese di oggi devono affrontare una grande sfida: competere in un mercato globale in costante evoluzione. Per far fronte a questa sfida, le aziende devono crescere, riorganizzarsi, e superare le criticità interne. Inoltre, spesso devono affrontare difficili passaggi generazionali.
Finward affianca le imprese per ottimizzare la parte finanziaria migliorando la gestione della liquidità aziendale, riducendo l'impatto degli oneri e erogando soluzioni per la gestione dei processi di finanza straordinaria.
I nostri servizi di consulenza finanziaria dedicati alle imprese veronesi e non solo, li vediamo qui di seguito:
Liquidity event aziendale:
• Supporto nella gestione del patrimonio proveniente da cessione di quote di capitale azionario aziendale da parte di imprenditori ad investitori terzi.
Consulenza al Patrimonio:
• Soluzioni di investimento per la gestione della liquidità aziendale
• Gestione TFR aziendale e TFM amministratori
• Riduzione e monitoraggio degli oneri finanziari
• Studio di strategie per la copertura dei tassi e del rischio valutario
• Visione aggregata del patrimonio dell’impresa
Contratti di Leasing:
• Ricerca delle anomalie comportamentali della Banca finanziatrice o matematico-giuridiche
• Supporto tecnico in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nelle azioni giudiziarie
• Analisi delle migliori proposte e soluzioni contrattuali più complicate
Finward si pone al servizio di imprese e imprenditori, offrendo servizi professionali per la crescita dell'azienda, investimenti, operazioni straordinarie, riorganizzazione della finanza aziendale e della governance e supporto al passaggio generazionale.
Grazie agli strumenti e alle conoscenze offerte da Finward, le aziende possono fare fronte alla sfida della competitività globale, e raggiungere i propri obiettivi di sviluppo.
Se sei alla ricerca di un consulente finanziario a Verona prenota una call con noi!
RACCOMANDAZIONI GENERALI
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Riccardo Marchesini non deve essere ritenuto responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento. Riccardo Marchesini non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Riccardo Marchesini prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l’utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza.