Dott. Roberto
Marchesini
Profilo Personale
Project manager e fondatore del progetto Finward Family Team.
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Da oltre 30 anni nel settore finanziario a livello dirigenziale, ha plasmato il suo percorso inizialmente come manager regionale presso diversi Istituiti di credito (fino ai primi anni 2000), per poi trasferire le sue competenze nell'ambito della consulenza finanziaria indipendente.
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Ad inizio degli anni 2000, è stato uno dei pionieri nel riconoscere le crescenti problematiche che stavano emergendo nell'ambito bancario a discapito degli investitori.
In collaborazione con altri professionisti del settore, ha giocato un ruolo chiave nell'instaurare e promuovere l'attività della Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia.
Nel contesto bancario, le sfide legate ai conflitti di interessi stavano diventando sempre più evidenti.
Spesso, gli istituti finanziari consigliavano prodotti finanziari o investimenti che erano collegati a incentivi interni, piuttosto che basarsi esclusivamente sugli interessi dei clienti.
Questa situazione poteva mettere a rischio la fiducia degli investitori e la loro capacità di ottenere consulenza imparziale.
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In risposta a questa problematica, la sua visione e il suo impegno hanno contribuito a gettare le basi per una consulenza finanziaria più etica e centrata sul cliente in Italia.
La divulgazione di questa pratica ha fornito agli investitori un'alternativa di fiducia, in grado di guidarli in modo obiettivo attraverso le sfide complesse del mondo finanziario.
Questo lavoro pionieristico ha segnato una svolta nel settore finanziario italiano, spianando la strada per una consulenza più trasparente, professionale e allineata agli interessi dei clienti.
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Esperienza.
Laureato in Sociologia -
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Diploma di maturità:
Liceo Classico "Scipione Maffei"
2001 - 2002
Intesa San Paolo
Area Manager Banca Primavera
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Regional Manager
1994 - 2001
Intesa San Paolo
Regional Manager Intesa Italia SIM
-
Direzione e organizzazione struttura Promotori Finanziari
1986 -1994
BNL Gruppo BNP Paribas
Supervisore BNL Investimenti per l'area di Verona, Trento, Bolzano
-
Coordinamento e gestione dei Promotori Finanziari del Gruppo BNL
2004 - 2006
Consultique Spa
Portfolio & relationship manager​
-
Opera di promozione in Italia dell'attività di Consulenza Finanziaria Indipendente
-
Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente
2004 - 2006
Genos Srl
Amministratore delegato
Family office indipendente
-
Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente
2004 - oggi
Finward Family Team
Project Manager
Coordinatore delle attività Finward​
2004 - ott 2021
CFA
Consulente Finanziario Autonomo
Iscritto di diritto all'albo OCF per aver esercitato la professione prima del 2010
-
Fondazione progetto Finward Family Team
2002 - 2012
Rotary Club
Socio fondatore Rotary Club "Verona Scaligero"
Presidente nel 2009
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Dott. Riccardo
Marchesini
Profilo Personale
Consulente finanziario autonomo - Iscritto con delibera n° 1083 del 18/04/2019 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
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La mia passione per i mercati finanziari è stata un motore trainante fin dai primi giorni. Dopo aver completato la Laurea, ho intrapreso un percorso di formazione professionale continuativa focalizzato sulla Consulenza Finanziaria Indipendente.
Questo impegno mi ha permesso di sviluppare una solida base di conoscenze e competenze nel settore finanziario.
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Nel 2010, ho fatto un passo significativo nel mondo professionale quando ho iniziato a lavorare presso lo studio RM - IFA. Questo studio rappresentava uno dei primissimi esempi di realtà professionali indipendenti, con sede a Verona sin dal 2004.
L'esperienza acquisita in campo aziendale e finanziario ha sicuramente arricchito la mia prospettiva.
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Un punto di svolta si è verificato nel 2011, quando ho partecipato attivamente alla creazione del progetto FINWARD Family Team. Quest'organizzazione si è specializzata nell'offrire servizi di Consulenza Finanziaria Indipendente, operando con il modello del Multi Family Office. Questo significa che siamo in grado di fornire consulenza finanziaria personalizzata a famiglie e investitori, basata su una profonda comprensione delle loro esigenze e obiettivi finanziari.
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Il cuore dei miei obiettivi professionali è la valorizzazione e la protezione del patrimonio familiare.
Creare strategie di investimento su misura, selezionare strumenti finanziari efficienti e controllare attentamente i costi finanziari e bancari sono tutte componenti chiave di questa missione.
Il nostro approccio è fondato sulla massima attenzione alla protezione degli asset finanziari e del patrimonio dei nostri clienti.
Questo impegno va oltre la semplice consulenza finanziaria, mirando a costruire relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti. Attraverso una pianificazione finanziaria olistica e un'attenzione scrupolosa ai dettagli, lavoriamo per raggiungere il duplice obiettivo di far crescere e proteggere il patrimonio delle famiglie che assistiamo.
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Associato NAFOP, visita il profilo sul sito dell'associazione >
Esperienza.
Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari - Università degli Studi di Verona
Diploma di maturità:
I.T.C.S "Lorgna -Pindemonte" - Ragioniere Programmatore
2019 - oggi
CFA
CFA - Consulente Finanziario Indipendente
Iscritto all'Albo OCF nella sezione Consulenti finanziari autonomi con delibera n° 1083 del 18/04/2019
2011 - oggi
Finward Family Team
Independent Financial Advisor
FINWARD
2014 - oggi
D-Nest Web Srl
Chief Financial Officer D-Nest Web Srl​
CFO D-Nest Web Srl
2011 - 2012
Datamart Consulting Srl
Formazione presso Datamart Consulting Srl
Apprendimento gestione tesoreria aziendale
2011
Consultique Spa
Master professionale
Financial Advisory
2010
Consultique Spa
Master professionale
Pianificazione finanziaria
2010 - 2012
RM - IFA
Independent Financial Advisor
RM - IFA
Inizio professione consulente finanziario
2023
Riconoscimento
Miglior Consulente Finanziario Indipendente
Premiato come "Miglior Consulente Finanziario Indipendente area Nord-Est", durante i FEE-ONLY AWARDS 2023.
Sedi.
VERONA - Sede operativa
Via Polda 2, Bussolengo
VICENZA
Via del Commercio 56
BRESCIA
Via Fratelli Ugoni 36
MILANO
Via Filippo Turati 30
Recapiti telefonici.
Servizi.
Analisi finanziaria indipendente
Pianificazione previdenziale
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