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Dott. Roberto
Marchesini

Profilo Personale

Project manager e fondatore del progetto Finward Family Team.

Da oltre 30 anni nel settore finanziario a livello dirigenziale, ha plasmato il suo percorso inizialmente come manager regionale presso diversi Istituiti di credito (fino ai primi anni 2000), per poi trasferire le sue competenze nell'ambito della consulenza finanziaria indipendente.

Ad inizio degli anni 2000, è stato uno dei pionieri nel riconoscere le crescenti problematiche che stavano emergendo nell'ambito bancario a discapito degli investitori.

In collaborazione con altri professionisti del settore, ha giocato un ruolo chiave nell'instaurare e promuovere l'attività della Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia.

Nel contesto bancario, le sfide legate ai conflitti di interessi stavano diventando sempre più evidenti.

Spesso, gli istituti finanziari consigliavano prodotti finanziari o investimenti che erano collegati a incentivi interni, piuttosto che basarsi esclusivamente sugli interessi dei clienti.

Questa situazione poteva mettere a rischio la fiducia degli investitori e la loro capacità di ottenere consulenza imparziale.

In risposta a questa problematica, la sua visione e il suo impegno hanno contribuito a gettare le basi per una consulenza finanziaria più etica e centrata sul cliente in Italia.

 

La divulgazione di questa pratica ha fornito agli investitori un'alternativa di fiducia, in grado di guidarli in modo obiettivo attraverso le sfide complesse del mondo finanziario.

Questo lavoro pionieristico ha segnato una svolta nel settore finanziario italiano, spianando la strada per una consulenza più trasparente, professionale e allineata agli interessi dei clienti.

Foto profilo Roberto Marchesini

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Esperienza.

Laureato in Sociologia -

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Diploma di maturità: 

Liceo Classico "Scipione Maffei"

2001 - 2002

Intesa San Paolo

Area Manager Banca Primavera

  • Regional Manager

1994 - 2001

Intesa San Paolo

Regional Manager Intesa Italia SIM

  • Direzione e organizzazione struttura Promotori Finanziari

1986 -1994

BNL Gruppo BNP Paribas

Supervisore BNL Investimenti per l'area di Verona, Trento, Bolzano

  • Coordinamento e gestione dei Promotori Finanziari del Gruppo BNL

2004 - 2006

Consultique Spa

Portfolio & relationship manager

  • Opera di promozione in Italia dell'attività di Consulenza Finanziaria Indipendente

  • Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente

2004 - 2006

Genos Srl

Amministratore delegato

Family office indipendente

  • Docente in diversi corsi di formazione nel campo della Consulenza Finanziaria Indipendente

2004 - oggi

Finward Family Team

Project Manager

Coordinatore delle attività Finward

2004 - ott 2021

CFA

Consulente Finanziario Autonomo

Iscritto di diritto all'albo OCF per aver esercitato la professione prima del 2010

  • Fondazione progetto Finward Family Team

2002 - 2012

Rotary Club

Socio fondatore Rotary Club "Verona Scaligero"

Presidente nel 2009

Chi siamo
foto profilo riccardo marchesini

Dott. Riccardo
Marchesini

Profilo Personale

Consulente finanziario autonomo - Iscritto con delibera n° 1083 del 18/04/2019 nella sezione CFA dell’Albo unico dei consulenti finanziari.

La mia passione per i mercati finanziari è stata un motore trainante fin dai primi giorni. Dopo aver completato la Laurea, ho intrapreso un percorso di formazione professionale continuativa focalizzato sulla Consulenza Finanziaria Indipendente.

Questo impegno mi ha permesso di sviluppare una solida base di conoscenze e competenze nel settore finanziario.

Nel 2010, ho fatto un passo significativo nel mondo professionale quando ho iniziato a lavorare presso lo studio RM - IFA. Questo studio rappresentava uno dei primissimi esempi di realtà professionali indipendenti, con sede a Verona sin dal 2004.

L'esperienza acquisita in campo aziendale e finanziario ha sicuramente arricchito la mia prospettiva.

Un punto di svolta si è verificato nel 2011, quando ho partecipato attivamente alla creazione del progetto FINWARD Family Team. Quest'organizzazione si è specializzata nell'offrire servizi di Consulenza Finanziaria Indipendente, operando con il modello del Multi Family Office. Questo significa che siamo in grado di fornire consulenza finanziaria personalizzata a famiglie e investitori, basata su una profonda comprensione delle loro esigenze e obiettivi finanziari.

Il cuore dei miei obiettivi professionali è la valorizzazione e la protezione del patrimonio familiare.

Creare strategie di investimento su misura, selezionare strumenti finanziari efficienti e controllare attentamente i costi finanziari e bancari sono tutte componenti chiave di questa missione.

Il nostro approccio è fondato sulla massima attenzione alla protezione degli asset finanziari e del patrimonio dei nostri clienti.

 

Questo impegno va oltre la semplice consulenza finanziaria, mirando a costruire relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti. Attraverso una pianificazione finanziaria olistica e un'attenzione scrupolosa ai dettagli, lavoriamo per raggiungere il duplice obiettivo di far crescere e proteggere il patrimonio delle famiglie che assistiamo.

Associato NAFOP, visita il profilo sul sito dell'associazione >

Esperienza.

Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari - Università degli Studi di Verona

Diploma di maturità:

I.T.C.S "Lorgna -Pindemonte" - Ragioniere Programmatore

2019 - oggi

CFA

CFA - Consulente Finanziario Indipendente

Iscritto all'Albo OCF nella sezione Consulenti finanziari autonomi con delibera n° 1083 del 18/04/2019

2011 - oggi

Finward Family Team

Independent Financial Advisor 

FINWARD

2014 - oggi

D-Nest Web Srl

Chief Financial Officer D-Nest Web Srl

CFO D-Nest Web Srl

2011 - 2012

Datamart Consulting Srl

Formazione presso Datamart Consulting Srl

Apprendimento gestione tesoreria aziendale 

2011

Consultique Spa

Master professionale

Financial Advisory

2010

Consultique Spa

Master professionale

Pianificazione finanziaria

2010 - 2012

RM - IFA

Independent Financial Advisor 

RM - IFA

Inizio professione consulente finanziario

2023

Riconoscimento

Miglior Consulente Finanziario Indipendente

Premiato come "Miglior Consulente Finanziario Indipendente area Nord-Est", durante i FEE-ONLY AWARDS 2023.

Contatti.

Sede di Verona

Via Polda 2, 37012, Bussolengo (VR)

Sede di Vicenza

Via del Commercio 56, 36100, Vicenza

Sede di Milano

Opening soon

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