Outlook sui Mercati Finanziari
In questo 2023, i mercati stanno tentando di riemergere dalle cattive performance dell’anno precedente.
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Consulenza Finanziaria Indipendente dal 2004
Il valore di un buon consiglio
Siamo uno studio di Consulenza Finanziaria Indipendente (FEE-ONLY).
Operiamo come Multi Family Office, affiancando famiglie e imprese, per valorizzare e proteggere il patrimonio finanziario con soluzioni di investimento personalizzate ed efficienti.
il Team
il Team.
I numeri sono il nostro forte
20
1
30+
10+
Anni di esperienza nel settore degli investimenti finanziari
Team di analisti dedicato
Famiglie seguite
PMI seguite
Servizi
Servizi finanziari
Check up finanziario
Vuoi conoscere lo stato di salute del tuo patrimonio?
Richiedi il nostro check up gratuito.
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Ti aiuteremo a mappare il patrimonio per comprendere la composizione degli investimenti e verificare la presenza di prodotti inefficienti e costi nascosti, quantificandone l'impatto negativo sul rendimento complessivo.
Cosa ci contraddistingue dal MODELLO di investimento tradizionale?
La soddisfazione e la fiducia dei nostri clienti è un grande riconoscimento per il team e per la nostra attività, e forte stimolo per crescita e innovazione.
Fee only
Siamo remunerati a "parcella", in completa assenza di conflitti di interesse.
Indipendenza
Nessun legame economico con banche, società finanziarie o società prodotto.
Trasparenza
Stop ai costi occulti e prodotti finanziari inefficienti.
Costi degli investimenti e di gestione inferiori rispetto alla tradizionale proposta bancaria.
Visione globale
Il patrimonio viene seguito a 360°, attraverso l'aggregazione delle diverse posizioni bancarie del cliente.
Fiducia
Il nostro compito è tutelare l'interesse dei clienti, proteggendo il patrimonio dalle complessità dei mercati finanziari e da proposte di investimento standardizzate e inefficienti.
Autonomia
..di scegliere tra i migliori strumenti finanziari che il mercato offre. Liberi da pressioni commerciali.
Protezione
..del patrimonio da scelte di investimento poco chiare e da un'offerta bancaria standardizzata in conflitto con gli interessi del cliente.
Esclusività
Preferiamo essere la scelta perfetta per pochi piuttosto che la scelta media per tanti.
Clienti
Sono nostri clienti privati, famiglie e piccole e medie aziende italiane. Ad ognuno riserviamo lo stesso impegno, attenzione e professionalità.
COLLABORAZIONI PLURIENNALI SIGNIFICATIVE & Link utili
Fam. Zanolli, fondatori ZANOLLI ARGENTERIE (BS)
Fam. Zannier, fondatori COTONELLA SPA (BS)
Fam. Berna, fondatori BERNA ERNESTO SPA (BS)
EL BIKE (VI)
BONADEO e ASSOCIATI (VI)
POLETTO GROUP (VE)
UNISECUR SRL (VR)
