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crescita

Consulenza Finanziaria Indipendente dal 2004

Il valore di un buon consiglio

Siamo uno studio di Consulenza Finanziaria Indipendente.

Operiamo come Multi Family Office, affiancando famiglie e imprese, per valorizzare e proteggere il patrimonio finanziario con soluzioni di investimento personalizzate ed efficienti.

il Team

il Team.

Fidati dei nostri esperti

I Servizi vengono esercitati in regime di autonomia operativa e decisionale e in completa assenza di pressioni commerciali esterne.

I numeri sono il nostro forte

20

1

30+

10+

Anni di esperienza nel settore degli investimenti finanziari

Team di analisti dedicato

Famiglie seguite

PMI seguite

Servizi

Servizi finanziari

Check up finanziario

Vuoi conoscere lo stato di salute del tuo patrimonio?

Richiedi il nostro check up gratuito.

Ti aiuteremo a mappare il patrimonio per comprendere la composizione degli investimenti e verificare la presenza di  prodotti inefficienti e costi nascosti, quantificandone l'impatto negativo sul rendimento complessivo.

Consulenza Finanziaria Indipendente

Scegli la consulenza finanziaria indipendente. 

 

La nostra esperienza al tuo servizio per proteggere e valorizzare e tramandare il patrimonio familiare.

Altre consulenze

Servizi professionali per PMI 

Cosa ci contraddistingue dal MODELLO di investimento tradizionale?

La soddisfazione e la fiducia dei nostri clienti è un grande riconoscimento per il team e per la nostra attività, e forte stimolo per crescita e innovazione.

Fee only

Siamo remunerati a "parcella", in completa assenza di conflitti di interesse.

Indipendenza

Nessun legame economico con banche, società finanziarie o società prodotto.

Trasparenza

Stop ai costi occulti e prodotti finanziari inefficienti.

Risparmia il 90% del costo degli investimenti.

Visione globale

Il patrimonio viene seguito a 360°, attraverso l'aggregazione delle diverse posizioni bancarie del cliente.

Fiducia

Il nostro compito è tutelare l'interesse dei clienti, proteggendo il patrimonio dalle complessità dei mercati finanziari e da proposte di investimento standardizzate e inefficienti.

Autonomia

..di scegliere tra i migliori strumenti finanziari che il mercato offre. Liberi da pressioni commerciali.

Protezione

..del patrimonio da scelte di investimento poco chiare e da un'offerta bancaria standardizzata in conflitto con gli interessi del cliente.

Esclusività

Preferiamo essere la scelta perfetta per pochi piuttosto che la scelta media per tanti.

Clienti

Sono nostri clienti privati, famiglie e piccole e medie aziende italiane. Ad ognuno riserviamo lo stesso impegno, attenzione e professionalità.

COLLABORAZIONI PLURIENNALI SIGNIFICATIVE & Link utili

ZANOLLI ARGENTERIE BRESCIA

Fam. Zanolli, fondatori ZANOLLI ARGENTERIE (BS)

COTONELLA SPA EDOLO BRESCIA

Fam. Zannier, fondatori COTONELLA SPA (BS)

Fam. Berna, fondatori BERNA ERNESTO SPA (BS)

EL BIKE VICENZA

EL BIKE (VI)

Studio Bonadeo e Associati VICENZA

BONADEO e ASSOCIATI (VI)

POLETTO GROUP TRASPORTI VENEZIA

POLETTO GROUP (VE)

UNISECUR SRL

UNISECUR SRL (VR)

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