CONSULENZA FINANZIARIA
INDIPENDENTE

Il FAMILY TEAM di Finward affianca privati e imprese nella gestione finanziaria del patrimonio, eliminando le complessità relative a scelte di investimento e ponendo al primo posto gli interessi dei propri clienti.

I servizi sono svolti in completa autonomia e senza alcun legame economico con Istituti Bancari e Società Finanziarie.

Richiedi il check up del patrimonio

Il cliente ha il pieno controllo del patrimonio, meno pensieri e più tempo a disposizione

Il nostro metodo

Taylor made

Portafogli di investimento costruiti su misura secondo le necessità di ciascun cliente

Soluzioni di investimento

Analizziamo l'intera offerta finanziaria selezionando i migliori strumenti, per costruire Asset Allocation performanti ed efficienti

Costi finanziari

BASSI.

Costi inferiori rispetto alla tradizionale gestione bancaria / assicurativa

Monitoring

Briefing tecnici settimanali e monitoraggio costante delle posizioni clienti

Strategie

Tempestività operativa nel ribilanciamento delle strategie di investimento, in relazione all'evoluzione del contesto macro economico

Customers update

Comunicazione puntuale delle variazioni sulla composizione degli investimenti

Semplicità

Inoltro delle raccomandazioni di investimento alla banca per conto del cliente (con specifica delega autorizzativa)

Reporting

Reportistica aggregata, avanzata e trasparente

Market analysis

News e analisi sulla situazione finanziaria globale

Il nostro metodo in dettaglio

Creiamo Efficienza per realizzare Valore

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