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Fasi operative.

Dove la Trasparenza incontra l'Efficienza.

In un mondo finanziario complesso e in costante mutamento, l'efficienza operativa è fondamentale per la creazione di valore.

 

Finward è a vostra disposizione per ottimizzare la gestione degli investimenti finanziari, garantendo fiducia e trasparenza nel perseguire i vostri obiettivi finanziari.

Efficienza è la parola d'ordine,

nella scelta degli strumenti e soprattutto nel metodo.

 

Questo fa la differenza.

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01. Incontro preliminare.

Importante per conoscere il cliente e definire gli obbiettivi di investimento e grado di propensione al rischio.

03. Dinamica dei Costi.

Valutazione ed eventuale rinegoziazione delle condizioni di negoziazione applicate al cliente dalle controparti bancarie.

05. Fase II.

Attraverso raccomandazioni di investimento personalizzate (in acquisto o in vendita) si darà corso alla costruzione del portafoglio e alla gestione degli investimenti nel tempo, secondo la strategia e gli obbiettivi prefissati.

07. Visione a 360°.

Attraverso un sistema di rendicontazione avanzata viene aggregata la situazione patrimoniale del cliente (se allocata su diverse banche), per fornire una visione a 360° del patrimonio e dell'andamento complessivo della gestione.

02. Analisi efficienza PTF.

Macro analisi della composizione degli investimenti in essere, con l'obbiettivo di rilevare inefficienze relative a strumenti finanziari e determinare il grado di incidenza dei costi finanziari che gravano sulla gestione complessiva.

04. Fase I.

Pianificazione delle operazioni da implementare per ridurre le inefficienze gestionali rilevate. Questa fase prevede la sostituzione degli strumenti finanziari inefficienti e/o duplicati presenti sulle diverse posizioni bancarie del cliente e la ricalibrazione della strategia di investimento complessiva.

06. Monitoraggio.

Monitoraggio costante dell'Asset Allocation e variazione della stessa sulla base del raggiungimento degli obbiettivi di rendimento e/o a causa dell'evoluzione della congiuntura economica e dei mercati finanziari.

Sedi.

VERONA - Sede operativa

Via Polda 2, Bussolengo

VICENZA

Via del Commercio 56

BRESCIA

Via Fratelli Ugoni 36

MILANO

Via Filippo Turati 30

Recapiti telefonici.

Tel: (+39) 045 46 09 467 

Tel: (+39) 02 8088 8641

Whatsapp: (+39) 366 2140813

informazioni@finward.it

Servizi.

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