Vent’anni di esperienza nel settore finanziario
Il progetto Finward nasce a Verona nel 2004, dopo oltre vent’anni di esperienza nel settore finanziario.
Roberto Marchesini, fondatore, ha ricoperto ruoli manageriali in importanti realtà del settore, coordinando team e assumendo responsabilità di area.
L’esperienza maturata gli ha permesso di osservare da vicino le esigenze più ricorrenti di famiglie e imprenditori: continuità nel rapporto, indipendenza nelle scelte e una visione patrimoniale realmente strategica.
La nascita della consulenza indipendente
Ad inizio degli anni 2000, Roberto è stato tra i primi in Italia a riconoscere il valore di un modello alternativo: un modello di consulenza costruito sugli interessi del cliente, fondato su indipendenza, continuità professionale e responsabilità nel tempo.
La risposta è stata radicale: intraprendere un percorso professionale orientato alla costruzione di un modello alternativo di consulenza patrimoniale.
In collaborazione con altri professionisti, Roberto ha giocato un ruolo chiave nell’introdurre la consulenza finanziaria indipendente in Italia, quando ancora era un concetto sconosciuto.
In quegli anni, Finward ha contribuito allo sviluppo della consulenza finanziaria indipendente in Italia, partecipando agli albori di un modello che oggi rappresenta un riferimento per chi cerca trasparenza e coerenza nelle scelte patrimoniali.
Certificazione, competenza e continuità
All’inizio degli anni 2000, Roberto è stato tra i primi in Italia a riconoscere il valore di un modello alternativo di consulenza: un approccio costruito sugli interessi del cliente, fondato su indipendenza di giudizio, continuità professionale e responsabilità nel tempo.
Da questa visione è nato un percorso professionale orientato allo sviluppo di una consulenza patrimoniale svincolata da logiche commerciali, capace di accompagnare famiglie e imprenditori nelle decisioni più rilevanti nel lungo periodo.
In collaborazione con altri professionisti, Finward ha contribuito agli albori della consulenza finanziaria indipendente in Italia, partecipando alla costruzione di un modello che oggi rappresenta un riferimento per chi ricerca coerenza, trasparenza e solidità nelle scelte patrimoniali.
Non sono slogan. Sono la struttura operativa del nostro lavoro quotidiano.
Operiamo con il modello fee-only: retribuzione esclusiva a parcella, nessuna commissione da banche o società di gestione.
Ogni scelta è guidata esclusivamente dalla coerenza con gli obiettivi patrimoniali del cliente.
Competenze certificate e formazione avanzata in wealth management, riconosciute a livello professionale.
Riccardo Marchesini premiato come Miglior CFA Nord-Est 2023 per competenza e trasparenza.
La relazione si sviluppa nel tempo, mantenendo piena autonomia nella custodia degli asset e garantendo continuità operativa.
Oltre 30 anni nel settore finanziario. Pioniere della consulenza indipendente in Italia, ha lasciato il sistema bancario nel 2004 per costruire un modello etico e trasparente.
Iscritto all’Albo OCF (delibera n° 1083/2019). Specializzato in wealth management dinamico. Premiato Miglior CFA Nord-Est 2023 per competenza e trasparenza.
Team di analisti indipendenti per ricerca, analisi strumenti finanziari e studio strategie di investimento. Supporto tecnico alle decisioni di portafoglio.
Rete di specialisti selezionati (fiscalisti, notai, legali) che collaborano su attività specifiche di carattere finanziario, successorio e patrimoniale.
Il modello fee-only consente una totale indipendenza operativa, con una struttura di remunerazione chiara e trasparente, definita a priori e non legata agli strumenti utilizzati.
Selezioniamo qualsiasi strumento sul mercato globale, scegliendo solo i più efficienti.
La parcella è nota dall'inizio. Zero costi occulti o clausole poco chiare.
La gestione patrimoniale non è solo tecnica: è relazione fiduciaria e presenza nei momenti che contano davvero.
Un algoritmo può elaborare dati. Una piattaforma può suggerirti strategie. Ma il valore della consulenza emerge nei momenti complessi, quando servono esperienza, continuità e capacità di guidare decisioni rilevanti con lucidità.
Siamo depositari della tua fiducia, non “beni di consumo” da sostituire. La relazione consulenziale è costruita per accompagnare il cliente nel tempo, adattandosi all’evoluzione del patrimonio, della famiglia e del contesto di mercato. Non siamo lì solo quando tutto va bene: siamo lì soprattutto quando serve una guida lucida.
In un mondo che idolatra il cambiamento, noi rappresentiamo la continuità come valore strategico. Punto fermo che guida senza farsi travolgere dalla moda del momento.
Il primo incontro è orientato alla comprensione delle esigenze patrimoniali e alla valutazione dell’allineamento con il nostro approccio.
