Da oltre vent’anni affianchiamo imprenditori e famiglie nella gestione del patrimonio con un approccio che poche realtà in Italia possono offrire: consulenza fee-only, competenza certificata e relazione fiduciaria duratura. Non cambiamo ogni tre mesi, siamo il tuo alleato strategico nel lungo periodo.
Anni di esperienza
Famiglie attive
La gestione del patrimonio richiede relazioni durature, competenza solida e assenza totale di conflitti. Ecco cosa ci distingue.
Non cambiamo ogni tre mesi per trasferimenti interni o logiche commerciali. Costruiamo relazioni fiduciarie durature che permettono di comprendere a fondo i tuoi obiettivi, la tua situazione familiare e aziendale.
La continuità è il fondamento di una gestione patrimoniale efficace.
Operando con il modello fee-only, veniamo pagati esclusivamente da te. Questo ci permette di selezionare gli strumenti più efficienti sul mercato globale, senza essere condizionati da commissioni o incentivi commerciali.
Ogni raccomandazione è costruita sul tuo vantaggio, non sul nostro margine.
La complessità di un patrimonio imprenditoriale o familiare richiede una regia unica e coordinata.
Attraverso la nostra piattaforma di aggregazione, monitoriamo tutte le tue posizioni in tempo reale, ottimizzando la strategia complessiva invece di gestire singoli asset in modo frammentato.
Finward è consulenza finanziaria indipendente nel suo significato più autentico. Non vendiamo prodotti. Non riceviamo commissioni da terze parti.
Siamo Consulenti Finanziari Autonomi iscritti all’Albo OCF e operiamo con il modello fee-only: la nostra remunerazione proviene esclusivamente dai clienti che assistiamo. Questo ci permette di costruire strategie basate unicamente sull’efficienza e sulla coerenza con i tuoi obiettivi patrimoniali.
Il nostro approccio si basa su due pilastri che ci distinguono da qualsiasi altra forma di consulenza finanziaria in Italia.
Applichiamo un processo di selezione quantitativa rigoroso per identificare gli strumenti più performanti e meno costosi sul mercato globale.
Non tutti gli strumenti finanziari meritano di entrare nel tuo portafoglio.
Il patrimonio di un imprenditore o di una famiglia non sta mai in un solo posto.
Grazie alla nostra piattaforma di gestione aggregata, consolidiamo tutte le posizioni finanziarie in un’unica dashboard, indipendentemente da dove siano depositate.
Affianchiamo imprenditori e famiglie nella gestione di patrimoni complessi, con competenze multidisciplinari e visione strategica di lungo periodo.
Pianificazione patrimoniale integrata, passaggio generazionale, ottimizzazione degli investimenti esistenti e protezione del capitale nel lungo periodo.
Costruiamo strategie personalizzate che tengono conto della complessità familiare e degli obiettivi multigenerazionali.
Gestione degli investimenti aziendali, supporto negli eventi di liquidità (vendita, fusione, exit), gestione del capitale di holding finanziarie e ottimizzazione della liquidità aziendale.
Separiamo strategicamente il patrimonio personale da quello imprenditoriale.
Dal 2003 affianchiamo famiglie e imprese nella gestione patrimoniale. Il nostro lavoro è certificato, trasparente e riconosciuto a livello professionale.
Consulente Finanziario Autonomo certificato, delibera n° 1083/2019
Miglior consulente indipendente area Nord-Est per trasparenza e competenza
Associazione Nazionale Consulenti Finanziari Fee-Only, zero conflitti di interesse
Radicati nel territorio veronese dal 2003, gestiamo patrimoni per famiglie e imprese
Ogni percorso inizia con la comprensione. Prima di qualsiasi raccomandazione, analizziamo la tua situazione attuale: investimenti in essere, obiettivi patrimoniali, tolleranza al rischio ed esigenze fiscali.
Il primo incontro ci permette di conoscerci, capire se il nostro approccio è in linea con le tue aspettative e costruire le basi per una relazione fiduciaria duratura.
