La nostra storia.

FINWARD Family Team opera a Verona dal 2004. Il fondatore, Roberto Marchesini, dopo un percorso di durata ventennale a livello dirigenziale nel sistema finanziario tradizionale, è stato tra i primi professionisti a rilevare le problematiche conflittuali che nascevano nel mondo bancario, e a dare vita, insieme ad altri professionisti, all'attività di Consulenza Finanziaria Indipendente in Italia.

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Il Team è formato da professionisti specializzati in diverse tematiche finanziarie, che negli anni sono stati selezionati per la loro preparazione, esperienza e correttezza professionale e sono entrati a far parte del progetto Finward, condividendone obbiettivi e valori.

 

Fin dall'inizio abbiamo organizzato i servizi cercando di coniugare l’efficienza ad ogni processo e livello lavorativo, creando un’organizzazione snella, caratterizzata da costi di gestione misurati ed equilibrati. Tutto ciò, per poter offrire servizi caratterizzati da massima qualità e professionalità e che premiassero i nostri clienti sia in termini di risultati, ma soprattutto in termini di ampia sostenibilità dei costi, facendo del risparmio il primo guadagno.

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Anni di esperienza ci hanno portato a diventare il punto di riferimento nella protezione del patrimonio per famiglie e imprese.

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Siamo iscritti all'albo dei consulenti finanziari autonomi presso l'OCF, e all'associazione dei consulenti finanziari indipendenti NAFOP (visita la pagina dedicata sul sito NAFOP >)